Corporate Development
Apoiamos nossos clientes na busca, análise e execução de oportunidades de investimento, otimização e financiamento.
Desenvolvimento e crescimento
Fornecemos análises, experiências, metodologia e gestão para alavancar os responsáveis pelo Desenvolvimento Corporativo. Nós nos acoplamos às equipes de trabalho do cliente gerando uma proposta à medida complementando capacidades.
Serviços de Corporate Development
Portfolio Optimization
Valorizamos as unidades de negócios e projetos em desenvolvimento, analisando performance e perspectivas. O trabalho gera um ponto de controle da estratégia corporativa para a alta direção e pode derivar em definições de negócios e estruturais que configurem um novo roteiro.
Business Cases, Prefeasibility & Feasibility Studies
Um caso de negócios contém a análise integral de um projeto desde o aspecto econômico-financeiro, produtivo, organizacional, comercial, legal, regulatório e relacionado ao fit estratégico. A pré-viabilidade e a viabilidade são potenciais passos anteriores, com o objetivo de fazer mais eficientes tempos, focos e recursos mediante uma análise do menor ao maior grau de detalhe. Na pré-viabilidade, cenários aceitáveis são verificados sob hipóteses razoáveis, que são confirmadas na viabilidade.
Assets & Company
Valuation
Estimamos o valor razoável de mercado de uma empresa ou ativo. Em uma avaliação independente, opinamos sobre a razoabilidade dos termos de uma transação do ponto de vista financeiro. Temos o conhecimento e a experiência para gerar modelos financeiros complexos, para apoiar a tomada de decisões e o controle, decompondo as fontes de valor e analisando a atratividade de uma empresa ou ativo a partir das diversas perspectivas.
Investor Readiness, Funding Strategy & Execution
Acompanhamos nossos clientes na definição de estratégias de liquidez para sua empresa ou ativos. Analisamos a atratividade e o risco, sua projeção econômico-financeira e suas necessidades de capital, destacamos as alternativas disponíveis no mercado e contribuímos para definir a estratégia de financiamento. O trabalho gera a agenda para alcançar o status de investor readiness. No serviço criamos a estratégia para ter acesso a capital e gerimos o roadshow, a negociação e o closing.
M&A Strategy & Execution
Elaboramos estratégias de buy-side e sell-side com nossos clientes, abrangendo todo o ciclo de vida do deal. Contribuímos para definir a tese de investimento/desinvestimento, relevamos potenciais candidatos para a compra/venda, acompanhamos a due diligence, e apoiamos na negociação e closing. A pedido do cliente, lideramos os processos integrando-nos à área de desenvolvimento corporativo, garantindo uma execução bem-sucedida até o closing.
Post Merger Integration (PMI)
Projetamos a estratégia de PMI que permite manter o valor do ativo e materializar o upside potencial. Contribuímos para definir os objetivos e milestones de integração, as equipes de integração, os pontos de controle do processo, e o reporting. Durante a execução, acompanhamos o líder de PMI na integração das áreas de negócios e funcionais, com forte foco nos aspectos de RH, Cultura e Comunicação.
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Corporate Development
As a Service (CDaaS)
O serviço é requerido em geral para cobrir a etapa de implementação de uma estratégia de Financiamento ou M&A, em momentos de muita carga de trabalho e necessidade de foco das equipes da empresa, e/ou como parte de um acompanhamento na consolidação de uma nova área de desenvolvimento corporativo - novos negócios de nossos clientes.
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